loading...
Këshilltarët e investimeve/financiare zhvillojnë plane financiare për individë dhe organizata dhe investojnë dhe menaxhojnë fonde në emër të tyre. Ata rishikojnë planet e investimeve bazuar në nevojat e modifikuara dhe ndryshimet ne treg dhe u këshillojnë individëve dhe organizatave hapat që duhet të ndërmarrin në drejtim të financave të tyre.
Niveli i aftesise:
Shumë i kualifikuar
Kontrolluesin e Pagës
Detyrat
- Ndërtojnë dhe menaxhojnë një portofol investimesh të klientëve
- Intervistojnë klientët për të përcaktuar statusin financiar dhe objektivat financiare
- Vlerësojnë tolerancë ndaj riskut dhe informacione të tjera që janë të rëndësishme për të zhvilluar planet financiare dhe strategjitë e investimeve në emër të individit apo organizatës
- Shqyrtojnë situatën financiare të klientit dhe studiojnë e analizojnë konkurrentë të tij
- Përcaktojnë objektivat financiare dhe zhvillojnë e zbatojnë strategji për arritjen e tyre
- Ndërmarrin veprime për të blerë dhe për të shitur aksione dhe letra të tjera me vlerë për klientët